میتسوکو موراکامی اشتیاق به بالن‌سواری را در باشگاه بالن‌های هوای گرم «کله‌پوک‌ها» زنده نگه می‌دارد. این باشگاه جوانانی با افکار گوناگون را دور هم جمع کرده بود. اما این گروه خیلی زود منحل می‌شود. پنج سال پس از پایان کار آن‌ها در باشگاه بالن‌سواری، رهبر سابق باشگاه دوباره اعضا را دور هم جمع می‌کند و شعله‌های قدیمی را روشن می‌سازد.

شنل قرمزی با سیندرلا آشنا می شود. آن ها در راه رسیدن به قلعه پادشاه با کالسکه کدویی مردی را زیر می گیرند و جسدش را پنهان می کنند. اما مهمانی شاهزاده با کشف جسد یک نفر به هم می ریزد. آیا شنل قرمزی می تواند این معما را حل کند؟